约见客户时，客户经理需要明确地告诉客户自己的姓名、职务和网点名称。

第1题：

第2题：

为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。

第3题：

第4题：

无论是当面约见还是电话约见，在约见日期或时间到来之前，客户经理需要提醒客户，再次确认。如果客户时间临时变动，则需要根据《日程表》另外安排约见时间，并及时调整活动。

第5题：

在每次与目标客户电话约见，或者与约见的客户面谈之前，为提高效率，实现预期目标，客户经理需要认真准备，制定完整的面谈计划。

第6题：

贵宾客户咨询理财时，引导员应（）

• A、直接带客户到理财客户经理处
• B、问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理
• C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理
• D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理

第7题：

客户经理向客户提供基金、定存、保险等类似却又不同性质的理财工具的比较表，其目的在于（）。

• A、告诉客户哪个产品可以取代哪个产品
• B、凸显自己营销的产品价值，同时告诉客户为什么现在需要购买自己的产品。
• C、告诉客户哪种产品的收益率更高
• D、告诉客户有一些产品是没有风险的

第8题：

第9题：

明确面谈对象，如客户的姓名、地址、联系电话和最佳通话时间。这些基本信息的准备可以确保客户经理可以准确无误地称呼客户，并在约见安排发生变化等情况下及时联系到客户。

第10题：

在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户。