客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《

第1题：

客户咨询房子按揭贷款的详细情况，大堂可以引荐客户至（）咨询

• A、理财客户经理
• B、个贷客户经理
• C、大客户经理
• D、直营团队的同事

第2题：

《客户意向表》的“下月跟踪数”是指经过沟通和维护，需要留转到下月《客户意向表》中的客户数量

第3题：

第4题：

收集客户信息时，对于新客户，客户经理也需要回顾从引荐者或者其他渠道得到的信息，分析同类型客户的特征，以提高面谈效率和效果。

第5题：

不管引荐的结果如何，客户经理都需要及时、主动地把结果反馈给外部伙伴，让他感受到自己很重要，并通过感谢强化外部伙伴的价值感，提高其引荐的积极性。

第6题：

对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

第7题：

销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解。

第8题：

查看《客户意向表》中的相关信息，也有利于支行长和销售主管跟进引荐结果，追踪销售进程。

第9题：

在客户接受或认同建议后，客户经理要趁热打铁，根据自身职责及时进行相关产品的销售或引荐。

第10题：

客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户。