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填写客户拜访表，对当日收集的信息资料汇总和整理，对变更的客户信息

题目

填写客户拜访表，对当日收集的信息资料汇总和整理，对变更的客户信息资料及时（）和维护。

  • A、更新
  • B、更改
  • C、上传
  • D、删除
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第1题：

下列关于客户信息整理的说法中，错误的是（ ）。

A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
B.客户信息的整理一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案：A
解析：
客户信息的整理通常是针对定量信息的，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表：(1)通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计。(2)通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计。

第2题：

银行可以通过建立客户档案的形式来实现对客户信息的收集与整理。


答案：对
解析：
银行可以通过建立客户档案的形式来实现对客户信息的收集与整理。

第3题：

对客户信息资料的（　　）是客户信息资源有效利用的前提。

A.收集
B.记录
C.更新
D.跟踪服务
E.整理

答案：B,C
解析：
客户信息的挖掘和建立是为了促成交易，赚取服务佣金。对客户信息资料的记录、更新是客户信息资源有效利用的前提。经纪人在取得客源委托后，及时将其录入客户管理系统，一般规定在1小时内。录入时必须保证客源信息的完整性、真实性、唯一性。

第4题：

客户拜访结束后要进行信息整理工作，不属于客户拜访信息整理的内容的是（）。

  • A、客户分类调整记录
  • B、客户档案的维护
  • C、拜访日志的撰写
  • D、市场分析报告的撰写

正确答案:A

第5题：

一对一服务中，客户经理日常（拜访）服务的目的：（）

  • A、维系客户关系
  • B、收集反馈客户信息
  • C、了解竞争对手
  • D、发现客户潜在需求并及时更新客户资料

正确答案:A,B,D

第6题：

对客户信息资料的（　　）是客户信息资源有效利用的前提。

A、收集
B、记录
C、更新
D、跟踪服务
E、整理

答案：B,C
解析：
客户信息的挖掘和建立是为了促成交易，赚取服务佣金。对客户信息资料的记录、更新是客户信息资源有效利用的前提。

第7题：

关于客户信息的整理，下列说法错误的是（　）。

A.要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的 “数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客P的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案：B
解析：
客户信息的整理通常是针对定量信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。故选项B错误。

第8题：

关于客户信息的整理，下列说法错误的是（　　）。

A.要对客户信息进行全面的分析，还有—个非常重要的步骤按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案：B
解析：
客户信息的整理通常是针对定量信息，—股汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表，

第9题：

135工作法中，客户经理对品牌信息的收集通过以下哪个表单得以体现？（）

  • A、《客户经理月度工作计划表》
  • B、《客户经理周工作小结表》
  • C、《客户经理周工作安排表》
  • D、《客户经理日拜访记录表》

正确答案:D

第10题：

客户档案的维护、拜访日志和市场分析报告的撰写属于（）。

  • A、客户拜访
  • B、市场报告
  • C、订单采集
  • D、客户拜访信息整理

正确答案:D

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