对
错
第1题：
（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。
第2题：
《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
第5题：
通过与客户沟通，发现客户对邮政银行金融产品感兴趣，大堂经理应填写（）将客户热情交接给相关客户经理。
第6题：
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。
第7题：
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
第8题：
客户需求评估表的填写时间点是（）。
第9题：
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
第10题：
单位客户在工商银行首次办理开户时，填写（）内容尽量详细、完整