第1题：
小王是甲保险公司的销售员，他向客户小张介绍，公司的人身保险产品既能够为客户提供保险保障，也可以为客户进行人生财务规划。()
第2题：
下列选项中，属于高认知思考阶段引导方式的是( )。
A．和客户分享其理财成功的经验，使其获得成就感。并请客户介绍其他客户，让理财师可帮更多人克服矛盾、解决问题
B．赚钱的目的为何会影响赚钱的方法，灌输客户设定赚钱后想实现的理财目标，以及投资风险和平均报酬率的正确概念
C．说明矛盾为普遍现象，探询客户的价值取向和风险习性，说明一个好的理财计划可以克服此矛盾
D．协助客户制定记账程序、消费预算，投资、保险和税务规划方案，并且拟订追踪执行成效的方式
第3题：
保险代理从业人员向客户推荐的保险产品，下列做法不正确的是( )。
A.不强迫或诱导客户购买保险产品
B.客观、全面地向客户介绍有关保险产品与服务的信息
C.如实告知所属机构与投保有关的客户信息
D.当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应遵循客户的意思
第4题：
第5题：
理财师应如何引导客户通过抽象思考阶段( )
A．和客户分享其理财成功的经验,使其获得成就感。并请客户介绍其他客户,让理财师可帮更多人克服矛盾、解决问题
B．赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,灌输客户设定赚钱后想实现的理财目标,以及投资风险和平均报酬率的正确概念
C．说明矛盾为普遍现象,探询客户的价值取向和风险习性,说明一个好的理财计划可以克服此矛盾
D．协助客户制定记账程序、消费预算,投资、保险和税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
下列关于协助客户执行理财规划方案说法中错误的是( )
A．最重要的原则是:理财规划是用来吸引客户的,产品组合不一定非要满足客户的风险承受度与理财目标的要求
B．理财师可以把专业素质更高与服务态度更好的金融机构介绍给客户,选择更适合客户需要的产品作为客户交易的对象
C．理财师应该搜集各种产品的信息,客观地评估可能的风险与报酬,作为最终选择产品的依据。要明确地告诉客户,过去的业绩表现不能完全代表未来
D．当理财规划报告书制作出来以后,理财师还应该考虑如何与自己隶属的金融机构所提供或代销的产品进行连接
第8题：
A、宣传
B、误导
C、介绍
C、引导
第9题：
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。
A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性
B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合
D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
第10题：