客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。

第1题：

用户开立PBMS系统中的客户经理角色，必须在人力资源系统中具备客户经理资质。

第2题：

常财六级服务包括（）。

• A、为客户开通常年财务顾问业务平台白金服务
• B、经营行高级客户经理提供日常金融/财务咨询
• C、一级分行提供分行特色信息发布服务
• D、提供年报和半年报财务分析和银企约定的其他常年财务顾问服务

第3题：

第4题：

为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体系，包括（）。

• A、将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中
• B、对私人银行分部要采用“影子考核，双重计价”的模式
• C、在不影响经营行利益的前提下，给予私人银行分部和财富顾问单独的计价与奖励
• D、计价奖励要落实到财富顾问和属地客户经理，以充分调动其工作积极性

第5题：

“1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁（）。

• A、属地客户经理
• B、财富中心
• C、分行财富顾问
• D、总行财富顾问

第6题：

在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。

• A、客户经理
• B、财富客户经理
• C、营销经理
• D、大堂经理

第7题：

私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

• A、总行财富顾问
• B、分行财富顾问
• C、管户财富顾问
• D、基层行管户客户经理

第8题：

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，

• A、工作职务
• B、风险偏好
• C、生命周期
• D、流动资产

第9题：

常财二级服务包括（）。

• A、为客户开通常年财务顾问业务平台普通服务
• B、经营行客户经理提供日常金融/财务咨询
• C、为客户开通常年财务顾问业务平台黄金服务
• D、提供年报财务分析

第10题：

“1+1+N”维护模式中的第二个“1”指的是谁（）。

• A、属地客户经理
• B、支行行长
• C、分行财富顾问
• D、总行财富顾问