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下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（  ）。

题目
多选题
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（  ）。
A

分析家庭财务状况

B

评估理财目标

C

选择理财目标

D

执行理财规划方案

E

确立理财目标

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第1题：

下列属于理财规划的程序的有()。

A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:实施理财计划
D:持续理财服务
E:分析客户财务状况

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划程序包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③分析客户财务状况；④制定理财方案；⑤执行理财方案；⑥持续理财服务。

第2题：

下列不属于商业银行理财顾问服务的是（　　）。

A.个人投资产品推介
B.财务分析与规划
C.综合理财服务
D.投资建议

答案：C
解析：
理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务不在商业银行理财顾问服务范围内，故选C。?

第3题：

以下属于理财规划的主要内容有( )①投资规划②消费支出规划③教育规划④现金规划

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④


正确答案：D

第4题：

综合理财规划的主要内容包括( )。

A、家庭财务状况分析
B、理财目标的评估、选择和确立
C、综合理财规划方案、建议
D、理财规划方案的执行
E、理财规划方案的跟踪

答案：A,B,C,D
解析：
A,B,C,D
综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

第5题：

一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

A、理财服务规划
B、财富管理规划
C、系统理财规划
D、综合理财规划
E、单项理财规划

答案：D,E
解析：
D,E
一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。

第6题：

下列不属于商业银行理财顾问服务的是( )。

A.投资建议
B.财务分析与规划
C.综合理财服务
D.个人投资品推介

答案：C
解析：
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

第7题：

综合理财规划的主要内容包括（）。

A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
B.综合理财规划方案
C.理财目标的评估、选择和确立
D.持续提供理财服务
E.理财计划的执行

答案：A,B,C,E
解析：
综合理财规划的四项主要内容： （1）客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
（2）理财目标的评估、选择和确立；
（3）综合理财规划方案；
（4）理财计划的执行。

第8题：

退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财

A．①②③

B．①②③④

C．①②③④⑤

D．②③④


参考答案：D

第9题：

理财规划书的主要内容包括( )。

A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议

答案：A,B,C,D,E
解析：

第10题：

根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（　　）。

A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划

答案：A,C
解析：
理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程。根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为综合理财规划和单项理财规划。

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