个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质

第1题：

个人客户经理客户拜访制度包括（）.

• A、制定每天、每周、每月的客户拜访计划，并按计划执行。
• B、通过拜访，及时了解客户情况和需求。
• C、对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
• D、向网点负责人汇报客户管理情况。

第2题：

在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）是通过系统挖掘和人工识别两种方式及时发现优质客户，建立客户经理与优质客户之间的服务关系。

• A、普通客户管理
• B、潜力客户管理
• C、优质客户管理
• D、一般客户管理

第3题：

第4题：

个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）

• A、应当履行对客户尽职调查的义务
• B、了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力
• C、通过约访，及时了解客户情况和需求
• D、对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
• E、撰写分析评估报告

第5题：

大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

• A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
• B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
• C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
• D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
• E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

第6题：

柜员利用开放式柜台识别客户，将识别出的优质客户及时推荐给（）。

• A、对公客户经理
• B、个人客户经理
• C、网点负责人
• D、运营主管

第7题：

对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

第8题：

第9题：

个人客户经理与客户建立良好的关系，必须具有（），针对同业银行的竞争，个人客户经理要注意做到熟悉同业银行的产品、优质的服务吸引客户，不要贬低对手。

第10题：

销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解。