客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记

题目
判断题
客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息()
A

B

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第1题:

用户开立PBMS系统中的客户经理角色,必须在人力资源系统中具备客户经理资质。


正确答案:正确

第2题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,客户信息管理主要用于()对客户进行信息集中管理。

  • A、营业经理
  • B、支行行长
  • C、操作柜员
  • D、客户经理

正确答案:D

第3题:

客户经理在CCRM系统首页个人管户情况版块可以看到客户大额变动信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,财富管理服务签约功能需要通过()角色操作实现。

  • A、客户经理
  • B、财富客户经理
  • C、营销经理
  • D、大堂经理

正确答案:B

第5题:

个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展()等工作。

  • A、关系维护
  • B、营销推介
  • C、财富规划
  • D、职业规划

正确答案:A,B,C

第6题:

理财经理应有计划的通过面访、电话等形式,收集管户客户各类信息资料,在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案,为后续理财经理开展营销维护提供支持。


正确答案:正确

第7题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,()可按照一定的操作权限进行查询与维护,全面掌握客户的基本信息、综合评价信息、产品使用信息、渠道使用信息、账户信息、关系信息等多方面内容,为个人金融业务市场营销及客户关系管理提供信息支持。

  • A、客户经理
  • B、前台柜员
  • C、营业经理
  • D、支行行长

正确答案:A

第8题:

PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()

  • A、客户经理工作托管
  • B、客户经理换岗、离岗时的工作移交
  • C、客户申请调整客户星级
  • D、客户经理信息查询

正确答案:C

第9题:

在二级分行辖内同一客户,在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。


正确答案:错误

第10题:

个人客户经理应通过个人()查询其维护客户的个人客户信息。

  • A、核心银行系统(CBANK)
  • B、客户关系管理系统(PCRM)
  • C、业绩价值管理系统(PVMS)
  • D、客户营销管理系统(PBMS)

正确答案:D

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