对
错
第1题：
客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话，抓住和记录谈话重点。
第2题：
客户信息表的目的在于帮助客户经理组织和管理每一次与客户的沟通，采用统一的方式全面了解客户信息。
第3题：
客户经理要真正了解一个客户，必须能够获得所有这四个等级的信息，简单叙述为（），（），（）和（）。
第4题：
《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
第5题：
理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
第6题：
（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。
第7题：
理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。
第8题：
客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时，主要调查客户以下哪几个方面的信息（）
第9题：
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。
第10题：
（）可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。