确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议
确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务
详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期
详细了解客户的风险偏好、风险认知
详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
第1题：
可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）
第2题：
有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）
第3题：
按大堂经理核心服务流程的规定，要求做到’大堂经理主动上前询问客户需求或对客户询问的相关问题，及时解答’的服务流程是（）
第4题：
沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）
第5题：
以下不属于交通银行销售人员的是（）。
第6题：
下面四个选项中，哪一个不是财富管理平台的前台使用人员（）。
第7题：
以下属于交通银行销售人员的是（）。
第8题：
可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）
第9题：
个人理财产品销售工作由（）负责。
第10题：
通过大堂的识别引导，要实现如下主要目标（）