客户
管户人员
销售人员
客户经理
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
签约时需填写()或《对公客户风险类型评估问卷(非衍生交易类)》,并签订《中国农业银行理财产品协议》,签约成功后成为中国农业银行理财业务签约客户。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
客户首次购买贵阳银行理财产品,或评估期限超过1年需先进行风险评估并填写《理财客户风险属性评估表》完成风险评估流程。
第5题:
理财销售人员需协助客户完成《客户风险承受度评估报告》中的问卷填写,理财销售人员需向客户讲解问卷每题内容及含义。在客户不方便时,我*行人员可代客户进行填写或点击选项。
第6题:
在销售“汇利丰”产品时,下列做法正确的是()。
第7题:
在销售“汇利丰”产品时,关于个人客户风险承受能力评估,下列说法错误的是()。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
客户填写相关风险承受能力评估问卷,由理财经理进行测评,评估结果需()签字确认。
第10题:
客户首次认购对公理财产品或距上次风险承受能力测评超过(),销售人员须对客户进行风险类型评估,确定客户风险类型,以便推介符合其风险类型的理财产品。