购买金融产品
资金筹措、资源合理配置,遵循最大收益与最小耗费原则,投资融资运营
婚姻生育教育、职业生涯规划、遗产养老等的投入
证券、投资、保险、信托、期货、基金等
第1题:
A.划分标准不一
B.定义过窄
C.循环定义
D.定义过宽
第2题:
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点,下列说法错误的是( )。
A.金融理财是针对客户一生的长期规划,而不是针对客户某个阶段的规划
B.金融理财是由专业理财人士提供的金融服务,而不是客户自己理财
C.金融理财是综合性金融服务,而不是金融产品推销
D.金融理财是一个产品
第3题:
A、操作定义
B、文义定义
C、概念性定义
D、阶段性定义
第4题:
第5题:
第6题:
关于设定理财目标的表述中,( )是不科学的。
A.理财目标必须具有现实性
B.理财目标可以不分期限和先后顺序
C.理财目标设定时要具体明确
D.理财目标必须考虑客户的现金准备
第7题:
在金融理财师执业操作准则中,每一条准则都伴随着一系列具体规则的说明。以下定义和其内容相互对应不正确的一项是( )。
A.定义:正直诚信原则;内容:金融理财师利用客户的信息为自己牟取利益的行为是不适当的,无论其行为是否对客户实际构成伤害
B.定义:专业胜任原则;内容:金融理财师仅能提供他所擅长的领域范围内的建议
C.定义:客观公正原则;内容:金融理财师必须以客户的利益为准则行事
D.定义:恪尽职守原则;内容:为了和客户所签的文件承诺保持一致,金融理财师必须对其向客户所推荐的理财产品进行合理的调查研究
第8题:
根据FPSBChina对金融理财的定义,下列说法错误的是( )。
A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务
B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划
C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标
D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富
第9题:
第10题: