个人房地产投资
个人艺术品投资
个人银行、证券、保险、外汇理财
个人教育投资
第1题:
A.财务状况分析
B.个人理财规划建议
C.个人理财规划目标分析
D.以上内容都包括
第2题:
商业银行应编制的年度个人理财业务报告,应全面反映的内容有( )等。
A.本年度个人理财的发展状况
B.理财产品的销售情况
C.投资理财产品的情况
D.理财产品的收益分配情况
E.个人理财业务的综合收益
第3题:
根据个人理财业务的不同,个人理财业务的风险管理主要包括( )。
A.理财顾问服务的风险管理
B.操作风险等主要风险的管理
C.综合理财服务的风险管理
D.个人理财业务产品(计划)风险管理
E.系统风险管理
第4题:
理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户指定出财务设计方案,但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
第5题:
个人理财包括()等内容。
第6题:
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
A.分析客户财务状况
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.接受客户投送
D.监控个人理财方案的实施
E.理财策划方案的评估
第7题:
个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等,这些主体在个人理财业务中具有相同地位。( )
第8题:
商业银行个人理财业务包括以下内容:( )。
A.为个人客户提供财务分析
B.作为代理人代替个人客户从事买房等事务
C.作为个人客户的投资顾问
D.为个人客户提供资产管理的专业化服务
第9题:
理财师的工作内容不包括()
第10题:
()不是理财师的工作内容。