大堂经理引导分流识别客户,为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求,进而向()转介A、低柜或贵宾理财经理B、理财低柜或理财经理C、营业厅主任D、贵宾理财经理

题目

大堂经理引导分流识别客户,为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求,进而向()转介

  • A、低柜或贵宾理财经理
  • B、理财低柜或理财经理
  • C、营业厅主任
  • D、贵宾理财经理
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第1题:

识别推荐流程中的主要执行岗位人员是().

  • A、大堂经理
  • B、客户经理
  • C、理财经理
  • D、网点主任
  • E、低柜人员
  • F、高柜人员

正确答案:A,E,F

第2题:

在团队营销体系中,柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给().

  • A、网点主任
  • B、大堂经理
  • C、客户经理
  • D、理财经理

正确答案:C

第3题:

大堂经理的优质客户识别和推荐工作,包括的主要工作内容有()。

A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户,要引导其至个人理财顾问处

B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排

C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排

D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处

E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处


参考答案:ABCDE

第4题:

按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是()

  • A、为客户取号
  • B、指定理财经理,并将客户引荐给理财经理
  • C、让客户挑选理财经理
  • D、及时报告后台,让后台为客户指定理财经理

正确答案:B

第5题:

对于未持有我行贵宾卡的客户,大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。()


正确答案:正确

第6题:

客户维护流程中的主要执行岗位人员是().

  • A、网点主任
  • B、客户经理
  • C、理财经理
  • D、运营主管
  • E、低柜人员
  • F、高柜人员

正确答案:A,B,C

第7题:

贵宾客户咨询理财时,引导员应()

  • A、直接带客户到理财客户经理处
  • B、问客户是了解什么理财,若不重要则自行处理
  • C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理
  • D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理

正确答案:C

第8题:

低柜理财经理的工作职责包括()

A.了解客户,发掘需求

B.促成交易

C.转介

D.取号


参考答案:ABC

第9题:

客户转介客户中,由我*行哪些岗位人员录入MGM系统,才能计入总行业绩?()

  • A、全行正式员工皆可
  • B、零售客户经理、对公客户经理
  • C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理
  • D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管

正确答案:C

第10题:

属于移交范畴的()。

  • A、移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
  • B、上月客户资产等级为财富及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行贵宾理财经理
  • C、移交客户机构双算,个人部双算
  • D、上月客户资产等级为钻石及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行私行金融顾问

正确答案:B,D

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