违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,( )属于客户的财务信息。A.客户的婚姻状

题目

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，( )属于客户的财务信息。

A．客户的婚姻状况

B．客户的风险管理信息

C．客户的家庭成员

D．进行教育规划时客户对子女的期望

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

理财规划师了解、分析客户的能力不包括（　）。

A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法
B.收集、整理客户信息
C.客户分类和了解、分析客户需求
D.投资理财产品选择、组合和理财规划

答案：D
解析：
了解、分析客户的能力，包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法，收集、整理客户信息，客户分类和了解、分析客户需求等工作。

第2题：

理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。

A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法
B.收集、整理客户信息
C.客户分类和了解、分析客户需求
D.投资理财产品选择、组合和理财规划

答案：D
解析：
了解、分析客户的能力，包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法，收集、整理客户信息，客户分类和了解、分析客户需求等工作。

第3题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

答案：B
解析：
本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

第4题：

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，()属于客户的财务信息。

A:客户的婚姻状况
B:客户的风险管理信息
C:客户的家庭成员
D:进行教育规划时客户对子女的期望

答案：B
解析：
客户的财务信息一般包括：①客户的收支情况；②客户的资产与负债情况；③客户的社会保障信息；④客户的风险管理信息；⑤客户的遗产管理信息。

第5题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是()。

A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

答案：A
解析：
在个人理财规划实务中，为了保证专业服务的质量，客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③财务分析和评价；④制订理财计划；⑤实施理财计划；⑥持续理财服务。

第6题：

下列关于理财规划步骤正确的是(　)。

A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

答案：A
解析：

第7题：

理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(　)。


A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.财务比率分析

D.客户婚姻.子女状况

答案：D
解析：

第8题：

理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。

A、客户每月的工薪收入

B、客户的婚姻状况

C、客户的家庭成员

D、进行教育规划时客户对子女的期望


参考答案：A

第9题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。

A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


正确答案：A

相关内容