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某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是( )。A、 债券投资比例不

题目

某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是( )。

A、 债券投资比例不受约束

B、 属于债券型基金

C、 组合构建需要考虑流动性和杠杆率

D、 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

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相似问题和答案

第1题：

(2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：



该基金前五大重仓股占比及股票仓位分别为（）。

A.31％；85％
B.26％；90％
C.85％；90％
D.90％；10％

答案：A
解析：
前五大重仓股占比=8％+7％+6％+5％+5％=31％，股票仓位=31％+54％=85％。

第2题：

关于基金的业绩比较基准，以下表述错误的是（）。

A．基金业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引
B．基金业绩比较基准选择的都是各类市场指数
C．基金业绩比较基准是衡量基金相对收益的重要指标
D．基金业绩比较基准的选取服从于投资范围

答案：B
解析：
实际操作中一般根据投资范围和投资目标选取基准指数，可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。如果一个基金的目标是投资特定市场或特定行业，就可以选取该市场或行业指数，如以创业板指数或医药生物行业指数作为业绩比较基准。

第3题：

下列关于股票投资组合和债券投资组合的构建的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ债券型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80％，股票型基金在债券资产上的配置比例一般不低于90％
Ⅱ债券型基金与指数基金都需要一个业绩比较基准
Ⅲ债券型基金在选择业绩比较基准的时候应以债券指数为主，在投资范围允许的前提下，可以加入一定比例股票指数形成复合基准
Ⅳ股票投资组合构建通常有自上而下与自下而上两种策略

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80％，债券型基金在股票资产上的配置比例一般不超过20％，混合型基金选择的范围比较广，介于股票型和债券型之间。作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80％知识点：理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点

第4题：

(2015年)某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。

A.组合构建需要考虑流动性和杠杆率
B.属于债券型基金
C.债券投资比例不受约束
D.组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

答案：C
解析：
该基金的比较基准中证全债指数是债券指数，说明该基金为债券型基金。作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80％。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。

第5题：

(2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：



该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是（）。
Ⅰ．基金经理认为近期债券收益率比股票高
Ⅱ．新的申购资金进入还未建仓
Ⅲ．基金经理需要应付大量赎回
Ⅳ．基金经理认为股票市场将大幅上涨

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
基金经理认为近期债券收益率比股票高，会导致股票的仓位减少，与基准产生偏离，故Ⅰ项正确。新的申购资金进入还未建仓，不会引起股票仓位的变化，故Ⅱ项错误。基金经理需要应付大量赎回，若基金经理均按相同比例抛售基金投资的金融产品，则股票的仓位不会发生变化，即Ⅲ项错误。基金经理认为股票市场将大幅上涨，会导致股票的仓位增加，与基准产生偏离，故Ⅳ项正确。

第6题：

关于混合基金，如下说法错误的是。（ ）

A.偏股型基金中股票的配置比例较高，债券的配置比例相对较低
B.偏债型基金一般采用债券指数或者以债券指数为主作为业绩比较基准
C.偏债型基金中债券的配置比例较高,股票的配置比例则相对较低
D.股债平衡型基金在股票、债券上的配置比例则会根据市场状况进行调整，有时股票的比例较高,有时债券的比例较高。

答案：D
解析：
股债平衡型基金股票与债券的配置比例较为均衡，其业绩比较基准也会以股票指数和债券指数大致均衡组合。灵活配置型基金在股票、债券上的配置比例则会根据市场状况进行调整，有时股票的比例较高,有时债券的比例较高。

第7题：

关于基金业绩比较基准，以下表述错误的是（ ）。

A.事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引

B.事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异

C.基金业绩比较基准的选取是随机的

D.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益


正确答案：C
C项，所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将跟踪误差控制在一定范围内。其他类型的基金在选定业绩比较基准的时候，需要充分考虑其投资目标、风格的影响。在选择业绩比较基准的时候要尽可能地体现投资目标和投资风格，否则业绩比较基准就失去了其参考价值。

第8题：

关于基金业绩比较基准，下列表述错误的是()。

A.基金的业绩基准往往是复杂基准

B.指数基金的业绩比较基准是其跟踪的指数本身

C.基金业绩比较基准的选取是随机的

D.业绩比较基准是投资经理进行组合构建的出发点


正确答案：C
C项，所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。

第9题：

偏债型基金，说法错误的是。()

A.偏债型基金为三级分类

B.业绩比较基准中以债券指数为主的混合基金

C.基金合同中债券投资下限等于或者大于60%

D.以债券为主要投资方向


正确答案：A
偏债型基金是指基金名称自定义为混合基金的，基金合同载明或者合同本义是以债券为主要投资方向的，业绩比较基准中也是以债券指数为主的混合基金。基金合同中债券投资下限等于或者大于60%，业绩比较基准中债券比例值等于或者大于70%，满足其中一个条件即可。偏债型基金暂不进行三级分类。

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