客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握

题目

客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息()

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第1题:

PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()

  • A、客户经理工作托管
  • B、客户经理换岗、离岗时的工作移交
  • C、客户申请调整客户星级
  • D、客户经理信息查询

正确答案:C

第2题:

用户开立PBMS系统中的客户经理角色,必须在人力资源系统中具备客户经理资质。


正确答案:正确

第3题:

有关族群客户组合营销功能,表述正确的是()

  • A、客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐
  • B、当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时,不论是否该客户对客户经理有管户关系,均可以应用组合推荐功能
  • C、族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品
  • D、族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约

正确答案:B

第4题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,财富管理服务签约功能需要通过()角色操作实现。

  • A、客户经理
  • B、财富客户经理
  • C、营销经理
  • D、大堂经理

正确答案:B

第5题:

个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展()等工作。

  • A、关系维护
  • B、营销推介
  • C、财富规划
  • D、职业规划

正确答案:A,B,C

第6题:

理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括()。

  • A、主动登记
  • B、客户自助添加
  • C、系统自动分配
  • D、直接导入分配

正确答案:A,C,D

第7题:

PBMS系统的管户客户不会自动退出系统


正确答案:错误

第8题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,一个客户经理可以指定()名个人客户经理担任其B角客户经理。

  • A、一
  • B、二
  • C、三
  • D、任意

正确答案:A

第9题:

在二级分行辖内同一客户,在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。


正确答案:错误

第10题:

在C3财务分析系统中,非管户经理需选择C3客户进行财务分析时,应使用的方法是()。

  • A、建立“我关注的法人客户”
  • B、重新建立“主办客户关系”
  • C、调整主办机构
  • D、由管户客户经理选定客户

正确答案:A

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