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客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及（）。

题目
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及（）。

A.相关的财务安排
B.储蓄
C.投资
D.家庭预算
参考答案和解析
答案：A
解析：
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第1题：

客户的财务信息不包括（ ）。

A.家庭收支
B.工作职务
C.资产负债
D.财务安排

答案：B
解析：
工作职务属于客户的基本信息。

第2题：

客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有（ ）。

Ⅰ.客户当前的收支状况

Ⅱ.客户的社会地位

Ⅲ.客户的年龄

Ⅳ.客户的投资偏好

Ⅴ.客户的风险承受能力

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

答案：B
解析：
B
非财务信息是指其他相关的信息，比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等。财务信息指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。

第3题：

财务信息是指客户目前的( )、资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化状况。

A．收入总额

B．收支情况

C．支出情况

D．收支平衡


正确答案：B

第4题：

客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等信息属于()

A:资产信息
B:财务信息
C:收益信息
D:非财务信息

答案：B
解析：
财务信息是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。

第5题：

下列关于客户信息整理的说法中，正确的是（ ）。

A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
B.客户信息的整理一般汇总为现金流量表和收支储蓄表
C.通过现金流量表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案：D
解析：
客户信息的整理通常是针对定量信息的，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表：(1)通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计。(2)通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计。

第6题：

客户的非财务信息主要是指（ ）。
①社会地位②收支状况
③年龄④投资偏好

A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④

答案：D
解析：
非财务信息是指除客户财务信息以外的与投资规划有关的信息，包括客户的社会地位.年龄.投资偏好和风险承受能力等。

第7题：

客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于财务信息的有（ ）。

A、客户当前的收支状况
B、客户的财务安排
C、客户的风险承受能力
D、客户收入的未来趋势

答案：C
解析：
C项属于非财务信息。

第8题：

客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的是( )。

A．客户的年龄

B．客户的社会地位

C．客户当前的收支状况

D．客户的投资偏好


正确答案：ABD
解析：非财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等，故A、B、D选项正确。客户当前的收支状况属于财务信息，故C选项错误。

第9题：

在客户信息收集和整理阶段，下列表述错误的是（　　）。

A.定量信息主要靠客户自行填写，定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计

答案：A
解析：
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠理财师与客户沟通过程中的观察和了解。故选项A表述错误。?

第10题：

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(　　)。

A.资产负债状况
B.客户基本信息
C.预期目标
D.职业生涯发展

答案：A
解析：
客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类，客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息，客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。

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