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财务规划包括()

题目
财务规划包括()

A:现金、消费及债务管理
B:保险规划
C:税收规划
D:人生事件规划
E:投资规划
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第1题：

教育规划包括个人教育投资规划和( )。

A．企业教育规划

B．子女教育规划

C．财务教育规划

D．老人教育规划


正确答案：B

第2题：

财务规划应包括哪些内容


参考答案：财税规划应包括四个方面的内容：一是采用合法的手段进行的节税筹划;二是采用“非违法”的手段进行避税筹划;三是采用经济手段，特别是价格手段进行的税收转嫁筹划;四是归整纳税人账目，实现涉税零风险。所谓“合理避税筹划”——避税筹划与节税筹划不同，避税筹划与逃税筹划亦不同，它是以非违法的手段来达到少缴税或不缴税的目的，因此避税筹划既不违法也不合法，而是处在二者之间，故称之为”非违法“。“合法节税筹划”——研究避税最初产生的缘由不难发现，避税是纳税人为了抵制政府过重的税负，维护自身既得经济利益而进行的各种逃税、骗税、欠税、抗税等受到政府严厉的法律制裁后，找到的更为有效的规避的办法。“合理转嫁筹划”——是指纳税人为了达到减轻税负的目的，通过价格的调整与变动将税负转嫁给他人承担的经济行为。“实现涉税零风险”——涉税零风险是指纳税人账目清楚，纳税申报正确，缴纳税款及时、足额，不会出现任何关于税收方面的处罚。

第3题：

理财顾问服务不包括( )。

A．投资管理

B．财务分析

C．财务规划

D．投资建议


正确答案：A

第4题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第5题：

个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是( )

a、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤;

b、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整;

c、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责;

d、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷。

A.a、b

B.b、c、d

C.a、b、d

D.a、c、d


参考答案：A

第6题：

土地利用规划可行性财务评价静态指标包括()、()、()和()。


参考答案：投资回收期 追加投资回收期 投资效果系数 比较效果系数

第7题：

“综合财务规划”包括()。

A、综合规划

B、教育规划

C、购房规划

D、退休规划


本题答案：A, B, C, D

第8题：

个人理财方案内容包括()。

A.财务状况分析

B.个人理财规划建议

C.个人理财规划目标分析

D.以上内容都包括


正确答案：D

第9题：

分项理财规划方案的制定包括()。

A:风险偏好测试
B:客户财务比率测算
C:消费支出规划
D:财产分配与传承规划
E:风险管理和保险规划

答案：C,D,E
解析：
分项理财规划方案的制定包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。A项，风险偏好测试属于理财规划建议书所采用的资料来源，应置于前言部分；B项，客户财务比率测算属于对客户的财务状况分析。

第10题：

财务规划包括对客户的（　　）进行合理合规的税务规划。

A.资产
B.负债
C.收入
D.支出

答案：C
解析：

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