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（）是全过程理财规划的最后一步。

题目
单选题
（）是全过程理财规划的最后一步。
A

帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

B

理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

C

对理财方案运营中问题进行修订完善

D

理财师和客户共同确定理财目标体系

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第1题：

理财规划服务合同的客体是( )。

A．理财规划方案书

B．理财规划师

C．客户

D．理财规划师制定理财规划的行为


正确答案：D

第2题：

理财规划服务合同的客体是( )。

A．理财规划方案书

B．理财规划师

C．客户

D．理财规划师制订理财规划的行为


正确答案：D

第3题：

国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。 A．实施计划 B．基础规划 C．建立投资组合 D．绩效评估


正确答案：D
国内理财顾问服务流程为：收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划，投资组合、实施计划、绩效评估。

第4题：

王先生夫妇年龄相差不大，打算购买年金型的保险产品找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适。

A:最后生存者年金保险
B:共同生存年金保险
C:最后死亡者年金保险
D:共同死亡年金保险

答案：A
解析：

第5题：

投资规划的流程中最后一步是( )

A．为理财目标确定合理可行的预期报酬率

B．从资源分配到资产配置

C．制定投资建议与调整投资组合

D．投资后要定期检查调整


参考答案：D
解析：投资规划的流程:①设定投资目标;②为理财目标确定合理可行的预期报酬率;③根据理财目标分配资源;④从资源分配到资产配置;⑤从资产配置到个别投资产品的选择;⑥制定投资建议与调整投资组合;⑦投资后要定期检查调整。

第6题：

取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。

A．正确

B．错误


正确答案：A

第7题：

理财顾问服务流程最后一步是( )。

A．实施计划

B．基础规划

C．建立投资组合

D．绩效评估


正确答案：D
解析：适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估。

第8题：

理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。 A．实施计划 B．基础规划 C．建立投资组合 D．绩效评估


正确答案：D
理财顾问服务的流程为：基本资料收集(客户基本信息)→资产现状分析(收支、投资现状)→风险分析(市场风险、个人风险、风险承受力、能转化的风险)→资产管理目标分析(人生目标、各阶段财务目标)→客户资产预测和评估(资产未来预测、市场机会与危险)。故正确答案为D。

第9题：

王先生夫妇年龄相差不大，打算购买年金型的保险。找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适。

A:最后生存者年金保险
B:共同生存年金保险
C:最后死亡者年金保险
D:共同死亡年金保险

答案：A
解析：
最后生存者年金是指联合投保人中只要有一个人生存，年金就照常给付，并不减少，直到全部被保险人死亡之后才停止。

第10题：

理财规划服务合同的客体是()。

A:理财规划方案书
B:理财规划师
C:客户
D:理财规划师制定理财规划的行为

答案：D
解析：
民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

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