违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列不理财规划书的主要内容的是（）

题目
单选题
下列不理财规划书的主要内容的是（）
A

摘要

B

家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

C

家庭财务状况分析

D

综合理财规划建议

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

理财规划服务合同的客体是( )。

A．理财规划方案书

B．理财规划师

C．客户

D．理财规划师制订理财规划的行为


正确答案：D

第2题：

理财规划服务合同的客体是()。

A:理财规划方案书
B:理财规划师
C:客户
D:理财规划师制定理财规划的行为

答案：D
解析：
民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

第3题：

理财规划服务合同的客体是( )。

A．理财规划方案书

B．理财规划师

C．客户

D．理财规划师制定理财规划的行为


正确答案：D

第4题：

理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录

答案：A,B,D,E
解析：
开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。

第5题：

理财规划建议书的前言不包括()。

A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准

答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

第6题：

理财规划建议书的主要内容不包括()。

A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析

答案：C
解析：
制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。

第7题：

分项理财计划是理财规划书的核心。()


答案：错
解析：
正文部分是理财规划建议书的核心，包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。

第8题：

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

D．专项理财规划建议书是独立执行的


正确答案：A

第9题：

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书

答案：C
解析：
暂无解析

第10题：

（ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信

答案：B
解析：
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

更多相关问题
相关内容