落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式
制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等
为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量
制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案
第1题:
职业经历不包括以下哪个方面?()
第2题:
简述长期咨询顾问的职责或主要的工作内容。
第3题:
分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程?()
第4题:
为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施,须合理制定绩效考核体系,包括()。
第5题:
私人银行客户签约后,基础服务由哪个层级负责()。
第6题:
工作的理由不包括以下哪个方面?()
第7题:
信息安全应急响应计划总则中,不包括以下哪个?()
第8题:
私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。
第9题:
“1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁()。
第10题:
“1+1+N”维护模式中的第二个“1”指的是谁()。