多选题为私人银行客户提供顾问和咨询服务是私人银行服务的重要体现，主要包括以下服务内容（）。A个人财务咨询B企业财务咨询C慈善规划D遗产规划

题目

多选题

为私人银行客户提供顾问和咨询服务是私人银行服务的重要体现，主要包括以下服务内容（）。

个人财务咨询

企业财务咨询

慈善规划

遗产规划

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第1题：

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务。

A．投资建议

B．私人银行

C．财务分析与规划

D．个人投资产品推介

正确答案：ACD
解析：理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，故A、C、D选项正确。私人银行业务不属于理财顾问服务，故B选项错误。

第2题：

（）是指商业银行为客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A．理财顾问服务

B．投资规划

C．综合理财服务

D．私人银行业务

正确答案：A

第3题：

商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指( )。

A．个人理财服务

B．投资规划

C．综台理财服务

D．私人银行业务

正确答案：A
解析：《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中对个人理财业务的定义，其余三项都是具体的个人理财业务的分类。

第4题：

下列关于私人银行业务的说法，正确的有()。

A:是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B:不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C:目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D:核心是理财规划服务
E:产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

答案：A,C,D,E

解析：

私人银行业务为客户提供个人理财，法律、子女教育等专业顾问服务。

第5题：

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。

A:投资建议
B:理财计划
C:私人银行服务
D:财务分析与规划
E:个人投资产品推介

答案：A,D,E

解析：

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，不属于理财顾问服务。在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。

第6题：

私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中，整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。

A.私人银行签约客户、私人银行签约客户

B.私人银行客户、私人银行签约客户

C.财富客户、私人银行签约客户

D.个人客户、私人银行签约客户

答案：A

第7题：

是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（）

A．个人理财服务

B．投资规划

C．综合理财服务

D．私人银行业务

正确答案：A

第8题：

商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，是指( )。

A．个人理财服务

B．投资规划

C．综合理财服务

D．私人银行业务

正确答案：A

第9题：

关于私人银行业务，下列说法中，正确的是（）。

A.是一种高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

答案：A,C,D,E

解析：

私人银行业务提供为客户进行个人理财，法律、子女教育等专业顾问服务。故B项说法错误。

第10题：

目前我国商业银行个人理财业务服务内容包括（）。

A:个人投资产品推荐
B:提供财务咨询
C:提供财务分析与规划
D:作为中介为客户民间融资提供方便
E:接受客户委托进行股票交易操作

答案：A,B,C,E

解析：

按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划.投资建议.个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

多选题为私人银行客户提供顾问和咨询服务是私人银行服务的重要体现，主要包括以下服务内容（）。A个人财务咨询B企业财务咨询C慈善规划D遗产规划

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