财富顾问自己感觉
及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息
在与客户沟通时，主动引导客户需求
直接拿别的财富顾问说的情况来用
第1题：
当客户将预约电话打到非客户顾问人员时，应该如何处理：（）
第2题：
静态体验时如何强化客户对介绍内容的理解？（）
第3题：
第4题：
私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
第5题：
需求分析时，客户的期望有哪些？（）
第6题：
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
第7题：
关于税务顾问的表述，下列选项错误的是（）。
第8题：
第9题：
在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。
第10题：
当客户参加跨境投资移民税务筹划主题讲座后，财富顾问应该与客户沟通介绍哪项农业银行金融服务（）。