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为公务的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）

题目
单选题
为公务的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）
A

该部族可能工作生活稳定，现金流收入平稳

B

该部族可能个人知识水平相对较高，投资理财意识较强

C

该部族可能对收益回报预期较高，抗风险能力较强

D

该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金，同时父母有赡养义务

E

该部族可能对自身生活有较强的改善欲望

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第1题：

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。

A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


参考答案：D

第2题：

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:体现理财专业程度
D:改进不足之处

答案：C
解析：

第3题：

理财规划的流程主要包括( )。

A．建立客户关系

B．收集客户信息

C．分析财务状况

D．制定理财方案

E．执行理财方案


正确答案：ABCDE

第4题：

为公务的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）

  • A、该部族可能工作生活稳定，现金流收入平稳
  • B、该部族可能个人知识水平相对较高，投资理财意识较强
  • C、该部族可能对收益回报预期较高，抗风险能力较强
  • D、该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金，同时父母有赡养义务
  • E、该部族可能对自身生活有较强的改善欲望

正确答案:E

第5题：

作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。（　　）


答案：对
解析：

第6题：

理财规划的流程主要包括()。

A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:分析财务状况
D:制定理财方案
E:执行理财方案

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。

第7题：

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

答案：D
解析：
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

第8题：

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括( )。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．体现理财专业程度

D．改进不足之处


正确答案：C

第9题：

为都市奔奔族的客户量身定制理财方案时，不应从以下哪方面考虑其财务状况（）

  • A、该部族可能收入较高且稳定，风险承受能力较强，有较高的理财需求
  • B、该部族可能尚处于财富积累的起步阶段，必须从现期和长远两方面规划理财
  • C、该部族可能育有年幼的子女，需要准备子女的教育金
  • D、该部族可能对自身生活有较强的改善欲望，对父母有较强的赡养义务
  • E、该部族可能有较其他部族更多的健康投资（医疗、保健品）需求

正确答案:E

第10题：

为青青校园族的客户量身定制理财方案时，不应重点考虑以下哪项产品（）

  • A、第三方存管
  • B、货币市场基金
  • C、基金宝
  • D、传世之宝实物黄金

正确答案:D

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