客户营销部客户回访管理员于每月17日、次月2日前下发客户回访工作完成情况及存在的问题通报。

题目

客户营销部客户回访管理员于每月17日、次月2日前下发客户回访工作完成情况及存在的问题通报。

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第1题:

证券公司应当统一组织回访客户,对新开户客户应当在__________个月内完成回访,对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数(不含休眠账户及中止交易账户客户)的__________。(  )

A、2;10%
B、1;15%
C、2;15%
D、1;10%

答案:D
解析:
证券公司应当统一组织回访客户,对新开户客户应当在1个月内完成回访,对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数的l0%。客户回访应当留痕,相关资料应当保存不少于3年。

第2题:

客户投保成功后工作人员需要提醒客户事项有()

  • A、近期会有新契约电话回访
  • B、回访来电号码
  • C、回访需要客户核对身份信息
  • D、回访问题大致内容

正确答案:A,B,C,D

第3题:

对于确无电话联系方式及明确表示拒绝接受电话回访的投保客户,客户回访部门应出具(),安排客户服务专员持回访问卷上门面访,或通过( )寄送至客户,客户服务专员不得为销售人员。上门回访及信函回访必须成功接触到目标客户本人,如实完成回访问卷的记录,并由投保人本人在回访问卷上签字确认。

A.调查问卷

B.回访问卷

C.信函方式

D.电子邮件


正确答案:B


第4题:

客户营销部每月()前,对各职能部门、经销商月度客户信息收集计划完成率,进行通报考核(统一纳入月度红、黑榜考评)。

  • A、15日、次月1日
  • B、17日、次月2日
  • C、5日
  • D、30日

正确答案:B

第5题:

新契约回访,对于方言客户,机构有电话回访的需求,可安排分公司内勤员工作为翻译协助客户完成回访,以下回访操作步骤正确的是:()

  • A、机构确认掌握客户方言的内勤员工后与客户约定回访时间。
  • B、客户服务部发送邮件“方言客户预约回访表”至回访邮箱进行预约回访。邮件需抄送客户服务部主管,预约回访时间为次工作日的09:00-20:00。
  • C、在协助回访前,内勤人员需通过身份核对,核对项目为出生日期、身份证后4位、工号中任选两项。
  • D、内勤人员将坐席问题准确转述给客户本人,客户完成作答。若客户无法用普通话进行作答,内勤人员需将客户回复内容准确转述坐席,要求录音中能完整听清整个转述过程和客户回答的内容。

正确答案:A,B,C,D

第6题:

对高压客户在归档前应100%实施业扩回访,对其他非居民客户实施(),征询客户对整个业务办理过程的满意情况,每月形成报表进行统计。

  • A、10%回访
  • B、50%回访
  • C、100%回访
  • D、抽访

正确答案:D

第7题:

对于方言客户,机构有电话回访的需求,可安排分公司内勤员工作为翻译协助客户完成回访,需满哪些条件()

  • A、内勤人员协助客户回访前须经客户服务部主管审核批准。
  • B、整个回访过程内勤人员仅负责转述坐席端和客户端表达的内容,不得自行进行更改。
  • C、整个回访过程内由客户家属负责转述坐席端和客户端表达的内容,不得自行进行更改。
  • D、整个回访过程内由销售人员负责转述坐席端和客户端表达的内容。

正确答案:A,B

第8题:

以下关于证券投资顾问业务客户回访机制的说法正确的是( )。
Ⅰ.证券公司对客户回访的相关资料应当保存不少5年
Ⅱ.证券公司对新客户应当在1个月内完成回访
Ⅲ.证券公司应对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数的10%
Ⅳ.证券公司对客户回访内容只包括客户身份核实、客户账户确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户、是否向客户充分揭示风险、是否存在全权委托行为

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:B
解析:
证券公司应当统一组织回访客户,对新客户应当在1个月内完成回访,对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数的10%.回访内容应当包括但不限于客户身份核实、客户账户确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户、是否向客户充分揭示风险,是否存在全权委托行为等情况.客户回访应当留痕。相关资料应当保存不少3年.

第9题:

回访是对处理完结工单进行客户回访的过程.分支机构服务管理人员适时对投诉客户进行回访,征求客户对处理结果的意见,应在投诉处理结束后()内完成,并将回访情况进行登记。

  • A、1个工作日.
  • B、3个工作日.
  • C、5个工作日.
  • D、1个月.

正确答案:B

第10题:

行销推进部行销计划推进员于每月15、30日前,根据客户回访计划制定原则,制定下月度客户信息回访计划。


正确答案:错误

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