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指数分级基金可以满足不同投资者的投资偏好，体现在（）A、A级满足了偏好固定收益和稳定现金流的低风险投资者B、B级满足了偏好杠杆收益，能承受高风险，且具备一定择时能力的投资者C、母基金是指数化投资，低成本高效率，适合做资产配置或者希望获取市场平均收益的投资者D、专业投资者还可以做整体套利及份额折算套利

题目

指数分级基金可以满足不同投资者的投资偏好，体现在（）

  • A、A级满足了偏好固定收益和稳定现金流的低风险投资者
  • B、B级满足了偏好杠杆收益，能承受高风险，且具备一定择时能力的投资者
  • C、母基金是指数化投资，低成本高效率，适合做资产配置或者希望获取市场平均收益的投资者
  • D、专业投资者还可以做整体套利及份额折算套利
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第1题：

分级基金不同类别子份额的收益受（ ）因素影响。 A．基金整体投资业绩 B．投资者的风险收益偏好 C．用何种方式募集 D．事先约定的收益分配条件


正确答案：AD
了解分级基金的特点。见教材第二章第九节，P51。

第2题：

建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。 （ ）


正确答案：√

第3题：

指数基金的优势是()

A.费用低廉

B.风险较小

C.在以机构投资者为主的市场中，指数基金可获得市场平均收益率，可以为股票投资者提供比较稳定的投资回报

D.可以作为避险套利的工具


正确答案：ABCD

第4题：

关于分级基金，以下表述不正确的是（ ）。

A.分级基金将同一基金资产划分为预期风险收益特征不同的份额类别，分开进行投资运作
B.分级基金的B份额以一定的成本向A份额融资，并承担母基金的全部收益或亏损
C.结构化分级机制使得一只分级基金可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需求
D.分级基金的份额的本金安全及约定收益由B份额自身的净值保证，体现出保本基金的特征

答案：B
解析：
普通基金仅适合于某一类特定风险收益偏好的投资者，而分级基金借助结构化设计将同一基金资产划分为预期风险收益特征不同的份额类别，可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需求。目前的分级基金一般为融资类分级基金，即B份额以一定的成本向A份额融资，B份额承担扣除融资成本以外的母基金全部的收益或亏损。A类、B类份额分级，资产合并运作。分级基金并不体现保本基金特性，反而由于内含衍生工具特性风险较高。

第5题：

将同一基金资产划分为预期风险收益特征不同的份额类别,可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需求，这说明分级基金具有（ ）特点。

A.—只基金,多类份额,多种投资工具
B.交易所上市，可分离交易
C.份额分级，资产合并运作
D.内含衍生工具与杠杆特性

答案：A
解析：
普通基金仅适合于某—类特定风险收益偏好的投资者，而分级基金借助结构化设计将同一基金资产划分为预期风险收益特征不同的份额类别,可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需求。

第6题：

战术性资产配置与战略性配置的不同体现在（ ）。

A．对投资者的风险承受不同

B．对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同

C．对投资者的风险偏好认识不同

D．对投资者的风险偏好假设不同


正确答案：ABCD
 题干四个选项均是战术性资产配置与战略性配置的不同体现。

第7题：

关于分级基金的说法，错误的是（ ）。

A.是一种结构化基金
B.可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需要
C.普遍具有杠杆化特点
D.我国大多数分级基金属于复杂型分级基金

答案：D
解析：
本题考查分级基金。我国现有分级基金大多是简单融资型分级基金。参见教材（上册）P64。

第8题：

（ ）满足了投资者根据不同的风险收益偏好进行交易选择的需求。 A．份额分级 B．交易所上市 C．可分离交易 D．一只基金，多种选择


正确答案：C
了解分级基金的特点。见教材第二章第九节，P51。

第9题：

关于分级基金，以下表述正确的是（ ）。

A.分级基金将同一基金资产划份为预期风险收益特征不同的份额类别，分开进行投资运作
B.份额自身的净值保证，体现出保本基金的特征
C.结构化分级机制使得一只分级基金可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需求
D.分级基金的份额的本金安全及约定收益由

答案：A
解析：
普通基金仅适合于某一类特定风险收益偏好的投资者，而分级基金借助结构化设计将同一基金资产划分为预期风险收益特征不同的份额类别，可以同时满足不同风险收益偏好投资者的需求。目前的分级基金一般为融资类分级基金，即B份额以一定的成本向A份额融资，B份额承担扣除融资成本以外的母基金全部的收益或亏损。A类、B类份额分级，资产合并运作。分级基金并不体现保本基金特性，反而由于内含衍生工具特性风险较高。

第10题：

关于战术性资产配置与战略性资产配置之间的比较，下列叙述正确的有()。

A:二者对投资者的风险承受和风险偏好的认识不同
B:二者对投资者的风险承受和风险偏好的假设不同
C:与战略性资产配置过程相比，战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时，需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况，并再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化
D:动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者较少地投资于风险资产

答案：A,B
解析：
C项，与战略性资产配置过程相比，战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时，需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况，但不必再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化；D项，动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者更多地投资于风险资产，因而从长期来看，他们将取得更丰厚的投资回报。

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