营销人员在对客户进行()等证券类金融产品销售时,应了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好,并以书面和电子方式予以记载、保存。
第1题:
证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有( )。 A.搜集目标客户名单及其基本资料 B.了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况 C.建立客户档案,整理分析客户资料 D.确定沟通方案,把握最佳的接触时机与方法
第2题:
第3题:
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
第4题:
所谓“了解客户”,是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据(),确定和记录其客户的身份。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列属于证券公司营销客体的是( )。
A.证券公司
B.证券类金融产品及服务
C.证券公司营销人员
D.客户
第9题:
销售行应在建全客户资料的基础上,按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群,根据客户()进行分类,在此基础上,对客户的风险状况、金融消费行为等进行分析,以便产品营销时,采取不同的营销策略和手段,提高效果。
第10题:
证券公司应当充分了解客户情况,在客户开户时,对客户的姓名或者名称、身份的真实性进行审查。