初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。
第1题:
第2题:
第3题:
理财师工作的基本阶段的内容包括( )。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求
③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
理财师不仅需要为客户量身制定出财务设计方案,也需要保证客户财务和闲暇的终身消费。
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A、确保理财规划方案的如期执行B、维护与客户的感情、关系C、定期联系客户(电话或见面)D、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E、让客户感受到理财师一直在身边
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A 接触客户B 了解客户C 取得客户的信任D 收集客户信息
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构理财师本人已经相识,关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )步骤可以简化。A 制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系B 接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标C 明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系D 接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
理财师的工作流程概括为如下()。A、接触客户,建立信任关系B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况C、明确客户的理财目标;制订理财规划方案D、理财规划方案的执行
判断题理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。A 对B 错
多选题理财师的工作流程概括为如下()。A接触客户,建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C明确客户的理财目标;制订理财规划方案D理财规划方案的执行
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。A、客观公正原则B、正直诚信原则C、专业精神原则D、恪尽职守原则