()用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、

题目

()用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。

  • A、个人客户信息表
  • B、高端客户基本信息表
  • C、高端客户产品销售台账
  • D、日程表
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

人身保险公司应在与保险专业中介机构、银行邮政等保险兼业代理机构的合作协议中明确双方在客户信息的收集、记录、管理和使用等方面应履行的义务和应承担的责任。


正确答案:正确

第2题:

邮政储蓄银行目前办理的理财类业务包括()

  • A、人民币理财业务
  • B、代销基金
  • C、代收国债
  • D、代理保险

正确答案:A,B,C,D

第3题:

为邮政储蓄银行高端个人客户提供的专业化金融理财服务的是()。

A、私人银行业务

B、普通理财业务

C、专享理财业务

D、贵宾理财业务


本题答案:A

第4题:

下列属于意向客户的是()

  • A、客户A来邮政银行网点咨询国债事宜,有购买意向,但当时没有国债发行
  • B、客户B到邮政银行来申请办理信用卡,但当时未带身份证件,无法办理
  • C、现有客户老客户C来邮政银行办理取款,柜员向其推荐理财产品,客户表示有兴趣,但尚须等自己定期存款到期
  • D、发行某款理财产品,客户经理在已有客户中分析出5位有潜在需求的老客户

正确答案:A,B,C,D

第5题:

关于直销银行,下面描述不正确的是()

  • A、客户可以使用他行卡在直销银行购买理财、基金、定期
  • B、客户可以通过直销银行进行资金圈提
  • C、客户可以通过他行存折在直销银行购买理财、基金、定期
  • D、客户通过直销银行开立的E卡,可以登录网银

正确答案:C

第6题:

私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时,可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。


正确答案:错误

第7题:

理财类业务签约是个人客户在邮储银行办理()业务的基本交易。

  • A、代理国债
  • B、代理基金
  • C、理财
  • D、保险

正确答案:A,B,C

第8题:

下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户特征的有()。

A开立银证转账、外汇买卖、基金等交易账户

B对理财业务、高端业务提出咨询

C出示信用卡

D客户住址、工作地点为高档住宅或高级办公区域


A,B,D

第9题:

高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品,便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。


正确答案:错误

第10题:

中国邮政存储“金种子”人民币理财产品的较理想目标客户是()。

  • A、高风险承受能力的中高端客户
  • B、有保本要求的中高端客户
  • C、有保收益要求的中高端客户
  • D、具备基金、股票投资经验,具有风险意识,追求中长期收益的客户
  • E、具备普通银行理财产品投资经验,具有奉献意识,追求中长期收益的客户

正确答案:A,D

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