人寿保险、税务代理、个人理财顾问等行业的创业机遇是从（）中获得的。A、金融经济的发展B、中外差距C、市场体系的完善D、投资行业发展

题目

人寿保险、税务代理、个人理财顾问等行业的创业机遇是从（）中获得的。

A、金融经济的发展
B、中外差距
C、市场体系的完善
D、投资行业发展

参考答案和解析

正确答案:B

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第1题：

银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是( )。

A．将从事个人理财业务获得的客户信息赠送给兼职所在公司的同事

B．担任银行业协会的个人理财业务顾问

C．利用在银行从事个人理财业务的便利为自己与他人合办的理财咨询公司获得业务

D．每天将大部分精力投入到自己的兼职岗位上

正确答案：B
解析：银行业从业人员不得利用本职工作，为本人、兼职机构谋取不当利益，故A、C选项的做法错误。在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，每天将大部分精力投入到自己的兼职岗位容易影响本职工作，是不恰当的，故D选项的做法错误。银行业协会是非营利社会团体，银行业从业人员担任其个人理财业务顾问是允许的，所以B选项正确。

第2题：

商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，这是（）。

A．个人理财业务

B．私人银行业务

C．理财顾问服务

D．结构件理财产品

正确答案：C

第3题：

个人理财业务包括( )。

A．理财顾问业务

B．私人银行业务

C．理财计划

D．现金管理服务

正确答案：ABC
解析：按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务，综合理财服务又分为私人银行业务和理财计划两类，所以ABC三个选项都正确。

第4题：

（）是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A.理财顾问服务
B.综合理财服务
C.理财计划
D.私人银行业务

答案：A

解析：

理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

第5题：

下列关于私人银行业务的表述，正确的有（　）。

A.私人银行业务的门槛比贵宾理财、理财顾问更高

B.私人银行业务已经超越了简单的银行资产、负债业务，实际属于混合业务

C.私人银行业务不限于为客户提供理财产品，还包括个人理财，以及与个人理财相关的法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务

D.私人银行业务的主要任务是通过丰富理财产品满足客户的财富增值的需要

E.私人银行业务是银行提供的一种标准化产品，依然是以产品为中心

答案：A,B,C,D

解析：

私人银行业务是一种向高净值客户提供的金融服务，是差别化的服务，满足客户对投资回报与风险的不同需求。故选项E错误。

第6题：

以下个人理财中，哪种业务的个性化最强（）。

A．理财顾问业务

B．理财计划

C．非保证收益理财计划

D．私人银行业务

正确答案：D

第7题：

银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是( )。

A 利用在银行从事个人理财业务的便利为自己与他人合办的理财咨询公司获得业务

B 担任银行业协会的个人理财业务顾问

C 将从事个人理财业务获得的客户信息赠送给兼职所在公司的同事

D 每天将大部分精力投入到自己的兼职岗位上

正确答案：B
按照规定，银行从业人员在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，不得利用兼职岗位为本人、本职机构或利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益。

第8题：

根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同，个人理财业务从业人员分为（）。 A．资深理财顾问从业人员 B．个人理财顾问从业人员 C．综合理财服务从业人员 D．高级理财顾问从业人员 E．中级理财顾问从业人员

正确答案：BC
个人理财业务从业人员根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同，可分为个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员。

第9题：

关于私人银行业务，下列说法正确的有（　　）。

A.是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财，实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

答案：A,C,D,E

解析：

私人银行业务包括法律、子女教育等专业顾问服务，B项错误。

第10题：

下列关于私人银行业务的说法，正确的有()。

A:是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B:不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C:目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D:核心是理财规划服务
E:产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

答案：A,C,D,E

解析：

私人银行业务为客户提供个人理财，法律、子女教育等专业顾问服务。

人寿保险、税务代理、个人理财顾问等行业的创业机遇是从（）中获得的

题目

参考答案和解析

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