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以下关于基金客户服务的步骤的表述，错误的是（ ）

题目
以下关于基金客户服务的步骤的表述，错误的是（ ）

A.定期提供产品净值信息是基金售后服务的内容
B.基金售前服务包括开展投资者风险教育
C.基金客户服务主要是基金售前服务
D.普及基金基础知i只是基金售前服务的重要内容
参考答案和解析
答案：C
解析：
基金客户服务步骤可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分，三者互为补充，缺一不可。
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相似问题和答案

第1题：

销售机构为客户提供优质、满意的客户服务，可以树立起良好的品牌形象，提升销售机构的市场竞争力，使销售机构拥有一批稳定、忠诚、具有高附加值的客户，不仅能为企业带来巨大的经济效益，而且可以有效防止客户流失。

以下关于基金客户服务的内容错误的是( )。

A.售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务

B.售前服务是指在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务

C.基金客户服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务

D.售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务


正确答案：C
解析：基金客户服务内容可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分，三者互为补充，缺一不可。其中，售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。

第2题：

关于基金市场营销的特殊性，以下表述错误的是( )

A.基金销售应提供持续的服务

B.销售人员应广泛了解和掌握相关基金知识和投资工具

C.对基金产品进行收益承诺

D.应遵守基金销售的相关规定


答案：C

第3题：

下列关于基金客户服务内容的表述，不正确的是（ ）。

A.介绍基金管理人投资运作情况属于售前服务

B.提醒客户及时核对交易确认属于售中服务

C.介绍基金产品属于售中服务

D.定期提供产品净值信息属于售后服务


正确答案：B
售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括：①提醒客户及时核对交易确认；②向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径；③定期提供产品净值信息；④基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户。B项属于售后服务。

第4题：

关于基金销售机构与投资者的互动交流，以下说法错误的是（ ）

A.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准
B.及时向客户传递重要的市场资讯、向客户积极推荐基金产品近期在投资操作的股票
C.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备
D.进行电话回访，改善客户体验

答案：B
解析：
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式其交流内容如下:（1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。（4）拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。（7）及时接外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。

第5题：

关于基金销售业务内部控制的主要内容，以下表述错误的是（ ）

A.对签订基金代销协议的基金销售机构进行尽职调查，并监督基金代销行为符合协议约定
B.准确记录客户投诉的内容，为保护客户的隐私，投诉电话不得录音
C.基金申购、赎回和转换均需经过客户的授权，并被及时地执行
D.评估客户投诉风险，采取适当措施，及时妥善处理客户投诉

答案：B
解析：
销售业务控制:1宣传推介材料必须经过审核。2严格审核客户开户资料，符合反洗钱与销售适用性规定。3申购、赎回和转换交易申请均经过客户的合理授权，并被准确、及时地执行。4建立代销机构的尽职调查流程，严格选择合作的基金销售机构，餅亥销售协议，监督基金代销行为符合协议约定。5制定销售行为的规范，防止延时交易、商业贿赂以及误导、欺诈和不公平对榭殳资者等违法违规行为的发生。6制定销售人员的行为规范，保证会议费用、礼品费用规范得到遵守。7制定相关政策，确保投资者信息得到保护。8客户投诉得到及时、恰当的记录和处理。

第6题：

以下关于基金客户服务方式的说法错误的是( )。

A.互联网的应用

B.自动传真、电子信箱与手机短信

C.电话服务中心

D.派专人服务


正确答案：D
解析：基金管理人或者代销机构通常设立独立的客户服务部门，通过一套完整的客户服务流程，一系列完备的软、硬件设施，以系统化的方式，应用七种方式提供并优化客户服务。

第7题：

关于基金销售人员的行为，以下表述正确的是（ ）

A.对机构客户提供优先服务
B.通过基金过往业绩预测基金收益
C.根据投资者风险承受能力选择性推荐相应的基金
D.承诺基金投资收益

答案：C
解析：
本题考查基金销售人员禁止性规范的内容。

第8题：

关于基金销售费用的监管，以下表述错误的是()。

A.基金销售机构可按照基金合同和招募说明书的约定，向投资人收取认购费、申购费、赎回费等费用

B.基金销售机构收取增值服务费可从认购资金中扣除

C.基金销售机构收取增值服务费时，应在所有开办增值服务的营业网点公示增值服务内容

D.基金销售机构可依照基金销售协议中约定，按照销售基金保有量收取一定比例的客户维护费


答案：B

第9题：

关于基金销售人员的行为，以下表述正确的是（ ）。

A.承诺基金投资收益
B.通过基金过往业绩预测基金收益
C.对机构客户提供优先服务
D.根据投资者风险承受能力选择性推荐基金

答案：D
解析：
选项A、B违反了诚实守信的基本要求；选项C违反了公平对待客户的要求。

第10题：

对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结，针对拟销售的目标市场识别潜在客户，找到有吸引力的市场机会属于（ ）。

A.基金客户服务步骤
B.基金客户服务内容
C.基金客户服务原则
D.基金客户服务意义

答案：B
解析：
对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结，针对拟销售的目标市场识别潜在客户，找到有吸引力的市场机会。属于基金客户服务内容的方面之一。 本题考察基金客户服务内容和规范

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