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理财师与客户沟通的方式主要有（）。 Ⅰ.服务窗口对话 Ⅱ.“走出去”专程拜访 Ⅲ.发放调查表 Ⅳ.举办专题研讨会A、Ⅰ、ⅣB、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目

理财师与客户沟通的方式主要有（）。 Ⅰ.服务窗口对话 Ⅱ.“走出去”专程拜访 Ⅲ.发放调查表 Ⅳ.举办专题研讨会

  • A、Ⅰ、Ⅳ
  • B、Ⅱ、Ⅲ
  • C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题：

初次拜访客户前可以不准备( )。

A．确定沟通的目的和重点

B．选择沟通方式

C．金融服务建议书

D．客户的相关文件资料


正确答案：C
解析：金融服务建议书是第二次拜访的时候需要准备的，要根据初访和其他渠道收集的资料编制。初次拜访主要是了解情况，不需要准备金融建议书。

第2题：

正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义( )

A．确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任

B．建立与客户的关系,确定为客户服务的范围

C．建立与客户的关系

D．确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围


参考答案：B

第3题：

下列关于与客户沟通的说法，正确的是( )。

A．在沟通之前制定几个不同的沟通方案

B．拜访之前先用电话预约

C．只有初次拜访要有明确目的

D．对于再次拜访的客户，要为其制定专门的金融服务建议书


正确答案：ABD
解析：银行从业人员每次拜访客户都要有明确的目的，由此来决定沟通的重点，故C选项的说法错误。

第4题：

在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。

A.电话沟通
B.面对面沟通
C.书信沟通
D.电子邮件沟通

答案：A
解析：
在日常工作中，电话是理财师与客户最常见的沟通方式之一，无论是约见客户、信息了解、礼节问候或推荐产品服务，电话沟通比面对面沟通和书信(包括电邮)沟通使用得多、也频繁得多。?

第5题：

理财师了解客户的渠道和方法有（　　）。

A.上门拜访
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
E.大数据分析

答案：B,C,D
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几种：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通。

第6题：

服务支撑客户上门拜访,与客户面对面的沟通中,下列说法错误的是:( )

A.拜访过程中如果客户告知今天有紧急事情要处理时，则要求客户尽量按约定时间参与拜访，否则该季度将不再拜访该客户。

B.如果自己的手机响起(进门前将手机调为震动挡)，应征得客户同意后再接听，并快速结束对话。

C.出房间前，应向客户咨询是否需要关门，当客户同意时，道别后轻轻把门关上。

D.如果客户出门，应在走到门口的时候请客户留步，并说：“打扰您了，请留步。”


正确答案：A 

第7题：

下列关于与客户沟通的说法，正确的是（　　）。

A.在沟通之前制定几个不同的沟通方案
B.拜访之前先用电话预约
C.只有初次拜访要有明确目的
D.对于再次拜访的客户，要为其制定专门的金融服务建议书
E.突击拜访，以获得客户的真实反映资料

答案：A,B,D
解析：
银行业从业人员每次拜访客户都要有明确的目的。突击拜访，有可能会给客户带来不便，影响在客户心中的形象。

第8题：

Dell与客户的沟通方式主要有()。

A.电话沟通

B.网络沟通

C.邮寄沟通

D.门店沟通


参考答案：AB

第9题：

初次拜访客户前可以不准备()。

A:确定沟通的目的和重点
B:选择沟通方式
C:制作金融服务建议书
D:客户的相关文件资料

答案：C
解析：
金融建议书是第二次拜访的时候需要准备的，要根据初访和其他渠道收集的资料编制。初次拜访主要是了解情况，不需要准备建议书。

第10题：

理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。

A.上门拜访
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
E.数据挖掘

答案：B,C,D,E
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几种：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘。

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